02-07-2019

ไทยพาณิชย์ขาย SCB Life ให้กลุ่ม FWD มูลค่ากว่า 9.27หมื่นล้านเตรียมซื้อกิจการเข้าพอร์ต

บทความโดย
จากรูปซ้ายไปขวา  1) มร.ฮวิน ทัน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอฟดับบลิวดี 2) มร.โรนัลด์ อาร์คัลลี่ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเอฟดับบลิวดี 3) มร.ริชาร์ด ลี ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม แปซิฟิก เซ็นจูรี 4) ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5) นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6) ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เล็กๆไม่ ดีลใหญ่ๆต้อง SCB

ถือว่าเป็นดีลใหญ่ของปีนี้สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศขาย SCB Life ให้กับกลุ่ม FWD มูลค่ากว่า 9.27 หมื่นล้านบาท โดยทำการขายหุ้นที่ทางไทยพาณิชย์ถืออยู่ไว้ทั้งหมด โดย FWD เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านประกันชีวิตของเอเชีย โดยดีลการขาย SCB Life ในครั้งนี้นับเป็นดีลใหญ่ระดับเอเชียอาคเนย์

หลังจากดีลการขายหุ้นจบลง ทางไทยพาณิชย์และ SCB Life จะทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี โดยธนาคารได้รับค่าตอบแทนในการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงเวลาความร่วมมือผ่านธนาคาร นั่นหมายถึง ธนาคารจะได้รายได้ในรูปค่าFee ไปอีก 15 ปีอีกด้วย

ในการขาย SCB Life ในครั้งนี้ ทางนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า “ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อธนาคารในระยะยาว โดยความร่วมมือกับเอฟดับบลิวดีจะเป็นการรวบรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เอฟดับบลิวดีถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านประกันชีวิตในภูมิภาค ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความสามารถโดดเด่นด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งสิ่งสำคัญในการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งธนาคารและเอฟดับบลิวดีมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยยึดมั่นถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก นับว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งนี้”

ขณะที่ทางด้าน นาย Huynh Thanh Phong (นายฮวิน ทัน ฟง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เรามุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เรามั่นใจในความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการเข้าใจความต้องการของลูกค้าในไทยอย่างแท้จริง  ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มเอฟดับบลิวดีและธนาคารไทยพาณิชย์จะนำศักยภาพชั้นนำด้านประกันชีวิตและด้านดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า”

โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขายหุ้น SCB Life ให้กับกลุ่ม FWD ขั้นตอนต่อไปจะเป็น การเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และ เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นตอนต่อไปซึ่งจะอยู่ภายใน 30-45 วัน ก่อนที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป โดยคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถรับรู้รายได้ และ กำไรจากการขายในดีลดังกล่าวเข้ามาภายในปีนี้เช่นเดียวกัน

SCB เตรียมเงินต่อยอดธุรกิจธนาคาร

ทั้งนี้นายอาทิตย์  กล่าวเสริมว่า“เบื้องต้นเงินที่เราได้มาจากการขาย SCB Life ในครั้งนี้เราจะนำไปซื้อธุรกิจเข้ามาเติมเต็มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาเราขายของออกไป ไม่เคยซื้อเข้ามา ซึ่งตอนนี้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไปแล้ว เราจะใช้กลยุทธ์การขยายตัวแบบ Inorganic ผ่านการซื้อกิจการที่สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับเราได้ทันที โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี”

ผลการขายกิจการ SCB Life

ที่ผ่านมา SCB Life ทำกำไรให้กับธนาคารประมาณปีละ 6 พันล้านบาท ซึ่งทางธนาคารประเมินไว้ว่าขายธุรกิจออกไปจะสร้างผลการดำเนินที่ดีกว่า  โดยธนาคารยังได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ของทาง FWD ตลอดระยะเวลาร่วมมือกัน 15 ปีอีกด้วย นั่นหมายถึงค่าคอมมิชชั่นที่จะได้เพิ่มขึ้นในอนาคต และสุดท้ายจะทำให้ Earning ของธนาคารเติบโตได้ดี

SCB Life เป็นหนึ่งในธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีมาตลอด แม้บางปีรายได้จะตกลงไปบ้างแต่ก็สามารถกลับมาได้ โดยปี 2561 ที่ผ่านมาทำรายได้อยู่ที่  6.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งทำรายได้ไว้ 6 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3%

ผลการขายSCB Life จะทำให้ SCB สามารถผนวกเอาช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สาขาจำนวนมาก ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทางFWD ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการได้ส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น จำนวนลูกค้าในมือที่เพิ่มขึ้น ด้วยประสบการณ์ของ FWD ที่ทำตลาดต่างประเทศมาตลอด จะช่วยเรื่องนวัตกรรมด้านประกันภัยและการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

คาดการจ่ายปันผลระหว่างการ จากกำไร 6 หมื่นล้านบาท

ด้านหลักทรัพย์ Asia Wealth มองดีลการขาย SCB Life ให้กับ FWD ว่า ต้นทุนของ SCB ใน SCBLIFE อยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท โดยเงินลงทุนดังกล่าวได้มีการบันทึกเป็นเงินลงทุน จึงคาดว่าจะมีกำไรจากการขายราว 6 หมื่นล้านบาท คาดจ่ายเงินปันผลพิเศษประมาณ 3.34 – 5.09 หมื่นล้านบาท ทำให้ความเป็นไปได้สูงสุดที่ SCB จะจ่ายเงินปันผลพิเศษจากการขาย SCBLIFE อยู่ที่ 27 บาทต่อหุ้น ประเมินความเป็นไปได้ที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษที่ 10 – 20 บาท (ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.1% – 13.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุด)

ขณะที่ทางหลักทรัพย์ UOB KayHian มองว่าดีลนี้จะทำให้SCB มีกำไรประมาณ  3.5-4.4 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 10-12 บาท/หุ้น

ด้วยจำนวนกำไรที่คาดไว้ตั้งแต่ 3.5 – 5 หมื่นล้านบาท ถ้านำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCB ทาง บล.เคทีบี (ประเทศไทย) คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลเพิ่มราว 5 บาท หรือเงินมูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้านบาท อาจเป็นหนึ่งในวิธีการปลอบใจผู้ถือหุ้น SCB จำนวนไม่น้อยที่ติดดอยกันอยู่ได้คลายใจลงบ้าง

Source: SCB, efinancethai

Share to social